CD 1
1. Pille-Riin
2. Kui mustavad udud
3. 3.
4. Tütarlaps mustas
5. Mõrtsukdaamid
6. Lapsepõlveplika
7. Lähen ja naeran
8. Loss Taivalkoskis
9. Riia mu arm
10. Külaskäik
11. Vennaskonna hümn
12. Musta lipu valguses
13. Eleegia
14. Subatlantiline kohtumine
15. Segan suhkrut malbelt tassis
16. Lili Marleen
17. Dostojevskilik Doris
18. Oi te poisid
19. Õhtud Moskva lähistel
20. Pikad linad
21. Igavest elu lõppevas öös
22. Täna jälle me joome bensiini
23. … (öösinine taevas)
24. Sine
CD 2
1. Võluri tagasitulek
2. Maardu mu arm
3. Teater Odeoan
4. Sinine vagun
5. Reis Kuule
6. Tuled öös
7. Uimane ja väsinud
8. Viimane jõuluöö
9. Malemaja star
10. Mina
11. Lalla-laa
12. Depressiiv-maniakaalne psühhoos
13. Kopenhaagen
14. Ma armastan Ameerikat
15. ´15
16. Ootame sind Pimedusemaal
17. Blow The Candle Out
18. Suveharjanäkid
19. Appi! Ma vajan armastust!!!
20. Disko
21. Auld Lang Syne
22. Insener Garini hüperboloid
23. Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik
